Branchen-Template anwenden
Vorlagen für typische Geschäftsmodelle, die viele Stammdaten in einem Schritt anlegen.
Was ein Branchen-Template ist
Ein Branchen-Template ist ein vorbefülltes Datenpaket für ein typisches Geschäftsmodell. Wenn Sie z. B. eine Anwaltskanzlei sind, bringt das Template mit:
- typische Systeme (Kanzlei-Software, Diktiergerät, Mandantenakte, E-Mail, …);
- vorbefüllte Notfall-Level (z. B. Mandantenakte = kritisch, Drucker = niedrig);
- System-Aufgaben mit RACI-Vorbelegung;
- typische Szenarien (Datenpanne nach Versand an falschen Empfänger, Server-Verschlüsselung, …);
- vorgefertigte Kommunikations-Vorlagen (Mandanten-Info bei Datenpanne, Notfall-Aushang am Empfang).
Sie sparen damit die ersten 80 % der Tipparbeit und können sich aufs Anpassen konzentrieren statt aufs Erfinden.
Verfügbare Branchen-Templates
| Template | Profil |
|---|---|
| Anwaltskanzlei | Mandantenakte, Diktat, Fristenkontrolle |
| Steuerberatung | DATEV, Mandanten, Fristen, Lohn |
| Arztpraxis | KV-Software, Patientenakte, Telematikinfrastruktur |
| Apotheke | Warenwirtschaft, BtM, Kühlkette, Beratung |
| Hotel | PMS, Kassensystem, Schließanlage, Reservierung |
| Einzelhandel | Kasse, Warenwirtschaft, Lager, Kartenterminal |
| Onlineshop | Shop-System, Zahlungsanbieter, Versand, Tracking |
| Heizung-/Sanitärbetrieb | Handwerker-Software, Lager, Außendienst |
| Kleine Fertigung | ERP, Maschinen-Steuerung, Lieferanten |
| Pflegedienst (ambulant) | Tourenplanung, Abrechnung, Pflegedokumentation |
| IT-Dienstleister (MSP) | Ticket-System, RMM, Kunden-Mandanten |
| Software-Unternehmen (SaaS) | Quellcode, CI/CD, Cloud-Hosting |
So wenden Sie ein Template an
- Im Onboarding-Wizard Schritt 2 erscheint die Liste der verfügbaren Templates.
- Klick auf ein Template öffnet eine Vorschau: welche Systeme, welche Rollen, welche Szenarien werden angelegt.
- „Anwenden" drückt das Paket in Ihren Mandanten — bestehende Daten werden nicht überschrieben, neue Einträge werden ergänzt.
- Anschließend gehen Sie die Liste durch und passen an Ihre konkrete Realität an: Server umbenennen, Mitarbeiter zuordnen, Hotline-Nummern eintragen.
Wann sollten Sie kein Template verwenden?
- Wenn Sie ein sehr spezielles Geschäftsmodell haben, das in der Liste nicht abgebildet ist — dann fangen Sie eher leer an, mit den Pflichtfeldern.
- Wenn Sie schon vorhandene Daten im System haben und Templates nicht mehr stark genug ergänzen, was Sie schon erfasst haben.
- Wenn Sie das Notfallhandbuch gemeinsam mit der Geschäftsführung durchgehen wollen und der Diskussions-Prozess wichtiger ist als die Geschwindigkeit.
Eigene Templates anlegen (Plattform-Betreiber)
Plattform-Betreiber (Super-Admins) können unter /admin/industry-templates eigene Branchen-Vorlagen pflegen. Das ist ein eigener Bereich, der in dieser Anleitung nicht weiter behandelt wird — falls Sie als IT-Dienstleister Ihren Endkunden Branchenpakete anbieten wollen, sprechen Sie den Plattform-Betreiber an.
Tipp: Sie können mehrere Templates kombinieren, wenn Ihr Betrieb mehrere Bereiche abdeckt — z. B. ein Hotel mit angeschlossenem Restaurant. Erst Hotel anwenden, dann das passende Gastro-Template (sofern verfügbar).